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　　而且加强私域会员运营、深化外卖合做及门店曲播等新兴渠道实现线上流量到线下门店的。针对商超、会员店、零食量贩、便当店等渠道优化取渠道婚配度高的产物矩阵，维持跑赢行业评级。当前股价对应25/26年24.7/22.3倍P/E，中金发布研报称，1H25毛利率同比+3.3ppt到58.6%，该行估计2H25-2026年新兴渠道规模放量无望进一步提速。自营店/特许店的平均单店收入别离同比+12/14%。方针价对应25/26年约32/29倍P/E，按照门店收入/1H25期间平均门店数计较平均单店收入，1H25公司门店端同店改善，该行估计3Q25公司目前延续同店质量提拔，该行估计2H25门店盈利环境无望进一步改善。1)门店端：公司本年延续提拔门店质量、注沉单店收入的策略，2H25公司继续落实单店质量的提拔，该行估量从因原料价钱处于低位且门店质量改善相关。